Девелоперская компания РТМ готова провести IPO — в мае этого года она продаст на РТС 28,6% своих акций; в результате размещения РТМ может заработать порядка $200 млн., считают эксперты.

Вчера РТМ официально объявила о намерении провести первичное размещение. По словам топ-менеджера компании, будет продана допэмиссия из 40 млн. ценных бумаг в виде акций и GDR, что составляет примерно 28,6% от нового уставного капитала.

Организаторами размещения выступят ING Bank и "КИТ Финанс". Представитель инвестиционного банка, знакомый с деталями размещения, говорит, что IPO скорее всего пройдет в мае, а за сам пакет компания может выручить порядка $200 млн. Таким образом, капитализация компании может составить порядка $700 млн.

Средства от размещения будут направлены на "приобретение участков земли, стратегии развития компании и рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки”, говорится в сообщении РТМ.

РТМ создана в 2005 году, специализируется на девелопменте торгово-развлекательной недвижимости. Портфель компании составляет 546 тыс. кв. метров.